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今年鋁途暢通?北方28城將削鋁產(chǎn)能30%以上

發(fā)布時(shí)間:2017-03-21 14:18 點(diǎn)擊量:750
一、北方28個(gè)城市將削減鋁產(chǎn)能30%
 
  2月28日,多個(gè)部門(mén)結合發(fā)布《京津冀及周邊地域2017年大氣污染防治工作計劃》。在包括北京、天津、河北、山東、山西和河南省內的“2+26”個(gè)城市全面展開(kāi)新一輪的大氣污染物避免工作。
 
  其中26+2個(gè)城市采暖季需錯峰消費。
 
  鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%(以高爐消費才能計,采用企業(yè)實(shí)踐用電量計);
 
  電解鋁限產(chǎn)30%以上(以停產(chǎn)電解槽計)、氧化鋁限產(chǎn)30%(以消費線(xiàn)計)、炭素不達標全部停產(chǎn)、炭素達標企業(yè)限產(chǎn)50%以上(以消費線(xiàn)計)。
 
  鋁產(chǎn)業(yè)鏈
 
  二、鋁過(guò)剩得到有效緩解
 
  鋁價(jià)年內累計上漲了12%,漲幅搶先于銅、鎳,再加上此次限產(chǎn)政策,“鋁”途上下游能否會(huì )好事多磨?
 
  咱先看一下限產(chǎn)的影響:
 
  據統計,26+2城市電解鋁運轉產(chǎn)能約1240萬(wàn)噸/年,占全國總運轉產(chǎn)能的33%;氧化鋁運轉產(chǎn)能約2510萬(wàn)噸/年,占全國總運轉產(chǎn)能的36%;鋁用炭素運轉產(chǎn)能約830萬(wàn)噸/年,占全國總運轉產(chǎn)能的43%。
 
  假定冬季采暖季自10月份開(kāi)端,2017年內該工作計劃的施行將使電解鋁和氧化鋁產(chǎn)量減少約90萬(wàn)噸和190萬(wàn)噸,炭素產(chǎn)能130萬(wàn)噸。
 
  再看一下供需:中國鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上。這意味著(zhù)其對鋁供給存在很大影響,即對鋁價(jià)有嚴重影響。
 
  2017年,據某權威網(wǎng)站統計數據顯現,2017-2018年國內電解鋁新增產(chǎn)能約600萬(wàn)噸,估計2017年國內電解鋁產(chǎn)能增速為10%左右,實(shí)踐消費增速為6%,整體約過(guò)剩133萬(wàn)噸。2016年,中國原鋁產(chǎn)量在3230萬(wàn)噸,凈進(jìn)口量3萬(wàn)噸,消費量估計3250萬(wàn)噸左右,即短缺17萬(wàn)噸。
 
  2016年,全球原鋁產(chǎn)量5834萬(wàn)噸,消費5903萬(wàn)噸,缺口為69萬(wàn)噸。
 
  2017年,據統計,全球產(chǎn)量約6209萬(wàn)噸,消費量6192萬(wàn)噸,整體過(guò)剩17萬(wàn)噸。
 
  全球鋁顯性庫存約232萬(wàn)噸,不到歷史高位的一半,正在閱歷去庫存過(guò)程。
 
  2月27日,在蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)全球金屬和礦業(yè)大會(huì )上,美鋁總裁RoyHarvey曾預測,今年中國市場(chǎng)上鋁供給將過(guò)剩210萬(wàn)-230萬(wàn)噸(國內預測過(guò)剩133萬(wàn)噸),世界其他地域可能短缺150萬(wàn)-170萬(wàn)噸,這意味著(zhù)全球過(guò)剩量可能只要40萬(wàn)-80萬(wàn)噸(國內預測過(guò)剩17萬(wàn)噸)。
 
  但是中國的環(huán)保新規將改寫(xiě)這一數字。預期產(chǎn)量減少90萬(wàn)噸將帶來(lái)供需構造的改動(dòng),高盛在研報中寫(xiě)道,“中國減產(chǎn)將促使全球鋁市場(chǎng)在2017年和2018年呈現約每年30萬(wàn)噸左右的供需缺口”。這種預期供需構造的改動(dòng)仍將刺激鋁價(jià)進(jìn)一步上行。高盛也將將來(lái)3個(gè)月,6個(gè)月以及12個(gè)月的鋁價(jià)錢(qián)預期分別進(jìn)步至每噸1950美圓、2000美圓以及2100美圓。
 
  三、鋁行業(yè)的供應側變革
 
  年初相關(guān)部門(mén)屢次提出,供應側變革和去產(chǎn)能范圍將會(huì )擴展,有色金屬行業(yè)也不例外,電解鋁作為六大產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)之一,在2017年“供應側變革的深化之年”的背景下,有望展開(kāi)深度的供應側變革。
 
  目前,電解鋁行業(yè)仍舊存在未批先建、低端落后產(chǎn)能等現狀,鋁行業(yè)將來(lái)將面臨產(chǎn)能收縮,極有可能趁此時(shí)機,停止鋁行業(yè)供應側變革,把短期措施變?yōu)橛朗狸P(guān)停,淘汰落后產(chǎn)能,去年,中國原鋁消費企業(yè)的產(chǎn)能應用率在77%,整體偏低。
 
  四、誰(shuí)將受益
 
  由于間隔減產(chǎn)還有幾個(gè)月,因而將來(lái)三個(gè)月鋁價(jià)上漲有限,而將來(lái)的6-12個(gè)月,鋁價(jià)可能迎來(lái)較快上漲。
 
  無(wú)論是短期停產(chǎn)還是將來(lái)供應側變革,“2+26”城市外的企業(yè)、先進(jìn)產(chǎn)能和標準的鋁企(如A股上市企業(yè))將會(huì )顯著(zhù)受益。
 
  1)中國鋁業(yè)
 
  中國鋁業(yè)是中國最大的氧化鋁企業(yè),自產(chǎn)氧化鋁707萬(wàn)噸,電解鋁權益產(chǎn)量292萬(wàn)噸,業(yè)績(jì)彈性大。中鋁80%以上的產(chǎn)能在此次限產(chǎn)區域外,外銷(xiāo)氧化鋁占比超越100%,將直承受益于價(jià)錢(qián)的上漲。
 
  2)云鋁股份
 
  云鋁自產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)量在100萬(wàn)噸,電解鋁權益產(chǎn)量在96萬(wàn)噸,產(chǎn)能集中在云南省內,100%水電沒(méi)有環(huán)保壓力。
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